تحليل: كبرى البنوك الأمريكية تتفوق على منافساتها في أوروبا

تراجعت البنوك الأوروبية الكبرى مرة أخرى عن منافسيها في الولايات المتحدة. وتظهر الحسابات التي أجرتها شركة إرنست آند يونج أن أكبر عشرة بنوك في الولايات المتحدة حققت مجتمعة أرباحاً تزيد على ضعف ما حققته البنوك الأوروبية المنافسة لها في العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح أكبر عشرة بنوك في البلدان بنسبة 24% خلال عام واحد، ليصل إلى نحو 180 مليار يورو. وكان هذا أقل قليلاً من الرقم القياسي المسجل في عام 2021، عندما حققت هذه البنوك مجتمعة صافي ربح بلغ حوالي 184 مليار يورو. واحتل بنك جي بي مورجان تشيس المركز الأول بفارق كبير مع تحقيق ربح يعادل نحو 56.5 مليار يورو.

في المقابل، حققت أكبر عشرة بنوك في أوروبا مجتمعة ربحًا بلغ نحو 85 مليار يورو، وهو أقل بنسبة 13% عن أفضل عام لها حتى الآن، 2023. وحقق بنك سانتاندير أفضل نتيجة بين البنوك الكبرى في أوروبا العام الماضي بربح بلغ نحو 12.6 مليار يورو.

وبحسب تحليل أجرته شركة إرنست آند يونج، فإن العدد المتزايد من الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ ساهم في النمو في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، استفادت البنوك الأميركية من ارتفاع دخل الفائدة وارتفاع الإيرادات في إدارة الثروات. ومن ثم فإن الربحية التي حققتها البنوك الأميركية ليست مفاجئة، كما يقول رالف إيكرت، الخبير في شركة إرنست آند يونج.

كما اتسعت الفجوة في الربحية بشكل أكبر: بعد أن لحقت البنوك الأوروبية الكبرى بمنافسيها في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام كامل في عام 2023، بلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) في عام 2024 12.2% في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 9% في أوروبا. يقارن معدل العائد على حقوق الملكية الربح بالأسهم المستثمرة وبالتالي يظهر مدى كفاءة الشركة في استخدام أموالها.

ومع ذلك، فإن التوقعات على جانبي المحيط الأطلسي مختلطة. وقال إيكرت: “نظراً للوضع الجيوسياسي المتقلب والمتوتر، فإننا نتوقع عاماً مليئاً بالتحديات للقطاع المصرفي في كل من أوروبا والولايات المتحدة”.