معلومات الوزراء: توقعات بإطلاق أول بنك رقمي بمصر بالربع الأخير من 2024

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري منح الموافقة الأولى لشركة مصر للابتكار الرقمي (إحدى الشركات التابعة لبنك مصر) لإنشاء أول بنك رقمي في مصر في ظل التوجه من المتوقع إطلاق البنوك الرقمية في الربع الأخير من عام 2024 بعد استكمال المرحلة الثانية من ترخيصها.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “البنوك الجديدة: الطريق إلى تعزيز الشمول المالي” الصادر عن مركز المعلومات، والذي قدم لمحة تعريفية عن البنوك الرقمية وبحث موقف مصر في إنشاء البنوك الرقمية والآفاق المستقبلية للبنوك الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن مصر جعلت الشمول المالي أولوية في السنوات الأخيرة حيث سجلت نموا ملحوظا مدفوعا بسياسات حكومية داعمة في إطار استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أطلقها البنك المركزي المصري (والهدف هو التمكين الاقتصادي جميع مستويات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح توفير المنتجات والخدمات ذات الجودة والتكلفة المناسبة لتحقيق النمو المستدام. يعد الشمول المالي أحد العناصر الأساسية لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحديدًا هدف خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وتهدف رؤية مصر 2030 إلى تحسين الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتطوير الثقافة المالية للمواطنين وإنشاء منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتحرك بشكل أسرع فأسرع نحو الشمول المالي، بحيث أصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر في السنوات الأخيرة من أفضل المعدلات على مستوى الدول المقارنة، ومعدل الشمول المالي الذي ازدهرت ملكية واستخدام حساب المعاملات المالية من قبل المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر في الفترة من 2016 إلى 2023. وارتفعت من 27.4% عام 2016 إلى 70.7% عام 2023، بمعدل نمو 174%.

وفي إطار دعم مصر للتحول الرقمي والابتكار لتعزيز الاقتصاد، أصدر البنك المركزي المصري “قواعد الترخيص والتسجيل والإشراف والإشراف على البنوك الرقمية”، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2023. تتيح هذه القواعد الجديدة إمكانية إنشاء وتشغيل البنوك الرقمية بشكل فعال في مصر.

وأوضح التقرير أن البنوك الرقمية هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية. ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن البنوك الرقمية ليس لديها فروع فعلية. تتم جميع المعاملات، بدءًا من فتح الحساب وحتى تحويل الأموال. يتم دفع الفواتير وما إلى ذلك عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

وأشار التقرير إلى وجود تداخل وظيفي بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية حيث يعمل كلاهما على جذب مدخرات الأفراد واستثمارها. لكن هناك أيضاً بعض الاختلافات التي تؤثر في النهاية على قرار عملاء البنوك بالذهاب إلى أي من هذه البنوك، وقد لا تتوفر في الإصدارات الأخرى، بغض النظر عما إذا كانت تقليدية أو رقمية، وذلك نظراً للمزايا التي يقدمها كل منها ، بما في ذلك عملية فتح الحساب، والجدارة الائتمانية للعملاء، وسهولة الوصول، وشبكة أجهزة الصراف الآلي، والتكاليف وخدمة العملاء.

وأشار التقرير إلى أن النمو الهائل للبنوك الجديدة أدى إلى تغيير نوعي في النظام المصرفي بأكمله، مما أدى إلى تغيير جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء، حيث تتميز البنوك الجديدة باتباع نهج رقمي كامل للأعمال المعاصرة النماذج التي تساهم في انتشارها السريع في جميع أنحاء العالم.

ظهرت البنوك الجديدة لأول مرة في أوائل عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية، التي أدت إلى انتشار التخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع. ووفقا لتقرير مؤسسة سيمون كوتشر لعام 2023 بعنوان “البنوك الجديدة – أرباح في نهاية النفق”، فقد زادت إيرادات القطاع بشكل كبير بين عامي 2022 و2023، بمعدل نمو إجمالي قدره 43%. وارتفع إجمالي الإيرادات من 58 مليار دولار في عام 2022 إلى 83 مليار دولار في عام 2023.

ومن الجدير بالذكر أن بنوك NEO تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد الدخل. أحد النماذج التي تستخدمها بنوك NEO لزيادة إيراداتها هو فرض رسوم على الخدمات الخاصة، بما في ذلك حماية السحب على المكشوف ومعاملات العملات الأجنبية والسحب من أجهزة الصراف الآلي.

وقال التقرير إنه إلى جانب ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية الجديدة، شهدت قيمة المعاملات في سوق الخدمات المصرفية الجديدة العالمية أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.23 تريليون دولار في عام 2017 إلى 4.96 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، فضلاً عن متوسط قيمة المعاملات. كما ارتفع لكل مستخدم أيضًا في سوق الخدمات المصرفية الجديدة العالمية، حيث ارتفع من 12.39 ألف دولار أمريكي في عام 2017 إلى 19.76 ألف دولار أمريكي في عام 2023.

وفي السياق نفسه، سجل عدد مستخدمي بنك NEO ارتفاعًا ملحوظًا من 18.95 مليون مستخدم في عام 2017 إلى 250.7 مليون مستخدم في عام 2023.

وترجع هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المرنة التي يسهل الوصول إليها، وظهور التقنيات الرقمية والإنترنت، وتغير سلوك المستهلك وتفضيلاته.

وتناول التقرير بعض الآفاق المستقبلية العالمية للخدمات المصرفية الجديدة، بما في ذلك توسع ونمو سوق الخدمات المصرفية الجديدة نظراً للاعتماد الكبير على الإنترنت والهواتف الذكية، مما يشير إلى أنه من المتوقع أن يستمر سوق الخدمات المصرفية الجديدة في النمو بما يتماشى مع هذا النمو. ومن المرجح أيضًا أن تساهم عوامل مثل زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإضافي في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.

وأوضح أن البنوك الجديدة تتعاون بشكل متزايد مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، لذلك من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة الاعتماد على خدمات البنوك الجديدة ومن المتوقع أن تزيد قيمة المعاملات في سوق البنوك الجديدة العالمية بنسبة 6.37. سيرتفع تريليون دولار في عام 2024 إلى 10.44 تريليون دولار في عام 2028. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل متوسط قيمة المعاملات لكل مستخدم في السوق المصرفية العالمية لـ NEO إلى 21.11 ألف دولار في عام 2028، وسيرتفع 2024 إلى 27,02,000 دولار في عام 2028.

كما توقع أن يستمر عدد مستخدمي نيو بنك في النمو إلى 386.3 مليون مستخدم في عام 2028 وأرجع هذا النمو إلى عوامل عديدة منها زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المرنة وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت والتغيرات في سلوك المستهلك وتفضيلاته. . بالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف المنخفضة والمرونة الأكبر التي توفرها البنوك الجديدة مقارنة بالبنوك التقليدية تساهم أيضًا في زيادة نموها.

ويرى التقرير أيضًا أن البنوك الجديدة ستستمر في استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث أن البنوك قادرة على أتمتة نسبة كبيرة من عملياتها وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي. مما ساهم بدوره في زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.