أدنوك تستعد لبيع سندات بعد عامين من الانتظار

أفادت مصادر مطلعة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستعد لطرح سلسلة من السندات، بعد مرور أكثر من عامين على إنشاء شركة متخصصة في هذا النشاط التمويلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر قولها إن الشركة بدأت الترويج لطرحها التالي يوم الاثنين، والذي سيتضمن بيع ثلاث فئات من السندات ذات فترات استحقاق 5 و10 و30 عامًا. وتهدف أدنوك إلى زيادة إنتاجها النفطي في الإمارات بينما تهدف أيضًا إلى إتمام صفقات الاستحواذ في الخارج، مثل شراء شركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو، حيث أكملت الشركة عملية العناية الواجبة لشركة كوفيسترو وقد تفعل ذلك في شهر الشراء الحالي عرض بقيمة 11.7 مليار يورو (13 مليار دولار).

وحققت أدنوك تدفقات نقدية تزيد على 30 مليار دولار العام الماضي ونحو 13 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وفقا لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. وتعتبر أدنوك مصدراً لنحو 75% من إجمالي إيرادات حكومة أبوظبي ونصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ويأتي الطرح المتوقع للسندات على خلفية تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية وإشارات السوق المختلفة بشأن النمو الاقتصادي، سواء في سياق خطة مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلس) لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من أكتوبر من العام المقبل، مقابل احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية باعت في يوليو الماضي سندات بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث شرائح في أول بيع سندات لها منذ بيع سندات بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2021. وبلغت قيمة الاشتراك في الطرح السعودي الأخير أكثر من 23 مليار دولار.