دراسة: ارتفاع أسعار الفائدة يُضخِّم أرباح البنوك الأوروبية

وأظهرت دراسة حديثة أن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت البنوك في أوروبا أكثر ربحية بشكل ملحوظ، ولكن المؤسسات المالية الألمانية استفادت منها بشكل أقل.

وشكلت نفقات البنوك الأوروبية نحو 55.1% من إيراداتها العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013، بحسب الدراسة التي أجرتها شركة BearingPoint في ميونيخ. ومقارنة بعام 2022، تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنحو خمس نقاط مئوية. كما تحسنت المؤسسات المالية الألمانية، ولكنها لم تتمكن بعد من تحويل أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة إلى أرباح أعلى مثل نظيراتها الأوروبية.

وفي عام 2023، استهلكت تكاليف التشغيل ما متوسطه 60.1% من دخل البنوك الألمانية. وفي عام 2022، بلغ هذا المعدل 65.2%. وفي عام 2019 وصلت إلى 78%.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنه على الرغم من أن المؤسسات المالية الألمانية زادت في الآونة الأخيرة صافي دخل الفائدة لديها أكثر من منافسيها الأوروبيين، إلا أن تكاليف التشغيل هناك ارتفعت أيضا بشكل أسرع.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن البنوك الألمانية والفرنسية من زيادة أسعار الفائدة لعملاء قروضها مثلما فعلت البنوك في العديد من البلدان الأخرى. تعد أسعار الفائدة الثابتة طويلة الأجل شائعة في كلا البلدين عند تمويل الشركات، وفقًا لمؤلفي الدراسة، لذلك لا يمكن توقع المزيد من التحسن في ما يسمى بنسبة التكلفة إلى الدخل في البنوك الألمانية إلا على المدى المتوسط.

وتواصل المؤسسات المالية في دول الشمال العمل بكفاءة ملحوظة، حيث أظهرت الدراسة أن نفقاتها شكلت 39.9% من دخلها العام الماضي و39.9% في 2023، متفوقة بذلك على بنوك إسبانيا والبرتغال التي تبلغ نسبتها 42.5%. حقق.

وقال روبرت بوش، الخبير في شركة بيرنج بوينت: “يمثل عام 2023 نقطة تحول بالنسبة للسوق المصرفية الأوروبية”، موضحا أنه بعد سنوات من عدم اليقين الاقتصادي والتحدي الذي تمثله سياسة سعر الفائدة الصفرية طويلة الأمد، تمكنت البنوك الأوروبية من لتحقيقها ومن أجل جعل الأرباح والمراكز المالية مستقرة للغاية، يجب على البنوك في المقابل إنفاق المزيد من الأموال على جمع الأموال.

وبحسب الدراسة، فإن أداء البنوك في سويسرا كان مختلفا في عام 2023، حيث تلتهم النفقات 85% من دخلها. وبسبب عملية الاستحواذ الباهظة الثمن على بنك كريدي سويس المتعثر من قبل أكبر بنك سويسري، يو بي إس، كانت البلاد صاحبة الأداء الأدنى في أوروبا. وأظهرت الدراسة أن العوائد كانت أقل بكثير من التكاليف.

وبالنسبة للدراسة، قامت الشركة بتحليل البيانات المالية السنوية لـ 118 بنكًا أوروبيًا من عام 2019 إلى عام 2023.