بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تحقق أول إصدار لها بقيمة 1.33 مليار جنيه

أعلنت شركة بلتون القابضة (“بلتون”) أن شركتها التابعة بلتون للتأجير المالي والتخصيم أكملت بنجاح الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه مصري.

وعملت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم ترتيبات الديون وأسواق الإصدار كمستشارين ماليين ومديري الطرح الرئيسيين والمروجين للطرح. وتؤكد نسبة تغطية الاكتتاب التي تتجاوز 1.5 مرة قدرة الشركة على الاستفادة من أغنى أسواق رأس المال في مصر، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة.

تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، بقيمة الشريحة (أ) 164 مليون جنيه مصري، وأجل الاستحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (قيمة الإصدار) الشريحة (ب) تبلغ 945 مليون جنيه مصري لمدة 36 شهرًا وحصلت على تصنيف (AA) من شركة ميريس. بلغت قيمة الشريحة (ج) 224 مليون جنيه مصري لمدة 48 شهرًا وحصلت على تصنيف. (أأ) التصنيف (أ).

وفي هذا الصدد، أعرب أمير غنام، نائب الرئيس للخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون، عن سعادته بإتمام الإصدار الأول للشركة لسندات التوريق، وهو ما لا يؤكد فقط تنوع الخدمات المالية لبلتون. خدمات التأجير والتخصيم، ولكنه يعكس أيضًا ثقة المستثمرين في رؤية بلتون للنهوض بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. وأشار غنام إلى أن نسبة تغطية الاشتراكات التي تجاوزت 1.5 مرة تعتبر تأكيدا للثقة في قدرة الشركة على استقطاب محفظة ائتمانية عالية.

وأضاف أن هذه الصفقة تعكس المكانة القوية للشركة وتمهد الطريق لتنويع مصادر التمويل، الأمر الذي سيدفع بدوره النمو والابتكار، وبالتالي الحفاظ على مكانة بلتون الرائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

من جانبه، صرح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لإدارة ترتيب الديون وأسواق الإصدار بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، أن إتمام هذا الإصدار بنجاح يمثل خطوة مهمة لشركة بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب، وهو ما يعكس التزامنا تجاه تغيير المشهد المالي. ويعتبر هذا العرض مجرد بداية لسلسلة من النجاحات المستقبلية لقسم ترتيبات الديون وأسواق الإصدار في بلتون. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة تعمل على تطوير السوق وتوفير حلول مصممة خصيصًا لعملائنا لدفع عجلة النمو.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لعب دور الحافظ الأمين. عملت شركة الأهلي فاروس كموظف مرتبات، وبنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR) كمساعد مرتبات. وتضم قائمة مكتتبي الاكتتاب البنك الأهلي المصري، وبنك أبوظبي الأول المصري، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، فيما يشارك بنك التنمية الصناعية كمتعهد في عملية الاكتتاب. تم تقديم المشورة القانونية من قبل شركة Draini & Partners، وعملت شركة KPMG كمدقق خارجي.

بلتون للترويج والتغطية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. تتخصص الشركة في الاستشارات المالية وزيادة رأس المال ولديها فريق عمل ممتاز ذو خبرة واسعة في الاستشارات المالية لدى أهم البنوك الاستثمارية الإقليمية والعالمية. ونجحت الشركة في إتمام صفقات تزيد قيمتها عن 122 مليار جنيه مصري في مجالات إدارة محتوى الشركات وDCM وعمليات الدمج والاستحواذ. نحن نقدم خدمات استشارية وجمع رأس المال لدعم العملاء العالميين

شركة بلتون للتأجير المالي والتخصيم هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحتل الشركة مكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري بفضل مساهمتها القوية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة العاملة في القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي والنقل والرعاية الصحية والتعليم والأدوية والأغذية والمشروبات والطباعة والتغليف والمواد الكيميائية والبترول.