«سى أى كابيتال» ينهي جولة ترويجية فى السعودية لطرح أسهم «المصرف المتحد»

• مصادر: تطلق جولة ترويجية في دبي وجنوب أفريقيا هذا الأسبوع

أفادت مصادر مطلعة أن بنك الاستثمار سي آي كابيتال قام بجولة ترويجية في المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الماضي لعرض 30% من أسهم المصرف المتحد.

وأضافت المصادر لـ المال والأعمال – الشروق، أن الجولة بدأت الثلاثاء الماضي لمدة يومين في المملكة العربية السعودية، التقى خلالها مسؤولو البنك مع صناديق الاستثمار والمستثمرين السعوديين لترتيب طرح خاص لدعم أسهم البنك ماليا.

وبحسب المصادر، فإن الخطة تتمثل في الترويج لعرض البنك في دبي مطلع الأسبوع الجاري، تليها زيارة إلى جنوب أفريقيا ومن ثم لندن.

ويتضمن العرض بيع 330 مليون سهم بسعر يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيهًا للسهم، منها 313.5 مليون سهم مخصصة للطرح الخاص و16.5 مليون سهم للطرح العام للمستثمرين الأفراد.

وتتولى شركة سي آي كابيتال إدارة الطرح، بينما يقوم حلمي خزام وشركاه ومكتب بيكر آند ماكينزي بالقاهرة بدور المستشارين القانونيين للطرح.

ويخطط المصرف لجمع ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه (103.6 مليون دولار) بنهاية العام الجاري من خلال طرح 30% من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للبنك.

وأوضح البنك أنه يسعى حاليًا للحصول على الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك الموافقات من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية – وأنه من المتوقع إغلاق الطرح في الربع الرابع من عام 2024، بشرط مراعاة ظروف السوق والاكتمال للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبلغ صافي أرباح المصرف المتحد 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت القروض المتعثرة 600 مليون جنيه، وإجمالي أصوله 107 مليارات جنيه. وبلغ هامش صافي الربح من الدخل 6.5%، بالإضافة إلى متوسط العائد المعدل على الأصول الذي بلغ 3.2% خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويمتلك البنك شبكة فروع تضم 68 فرعا في 15 محافظة مصرية و225 ماكينة صراف آلي، ويعمل بها 1750 شخصا.