إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لطرح شركتين فى أسواق الإمارات بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والشركة الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن قسم ترويج وتغطية الاكتتاب العام الأولي تمكن من استكمال الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لمنصة Talabat Holding PLC الرائدة. in… سوق لطلب الطعام وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في سوق دبي المالي. قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقات، حيث شهد الطرح العام الأولي لشركة طلبات بيع 20٪ من أسهم شركة Delivery Hero بقيمة 2.0 مليار دولار، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، وأكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم هذا العام. .
وحظيت الصفقة باهتمام كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما أدى إلى تحقيق معدل اكتتاب تاريخي.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من تمكن قطاع الترقيات والاكتتاب من تقديم الخدمات الاستشارية للاكتتاب العام لمجموعة لولو للتجزئة، أكبر متاجر التجزئة المتكاملة من حيث مساحة المبيعات والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، في بورصة أبوظبي الكاملة ( أدكس). ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة.
تمكنت مجموعة اللولو للتجزئة من جمع 6.32 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة. وقد سجل الطرح التاريخي إجمالي طلب من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين يزيد عن 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، مع تغطية اكتتاب في جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الرئيسيين) تتجاوز 25 ضعفًا. وبدأ تداول أسهم الشركة في 14 نوفمبر، مما يجعلها الشركة رقم 100 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي هذا الصدد، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك للترويج وتغطية الاكتتابات العامة بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بنجاح الشركة في استكمال الطرح العام الأولي لشركتي طلبات القابضة بي إل سي ومجموعة لولو للتجزئة، والتي تعتبر علامة فارقة في مسيرة النمو. لهذه الشركات وأسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت مليكة أن نجاح هذه الصفقات يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بقطاعي التكنولوجيا والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في إتمام هذه الصفقات باعتبارها شريكا موثوقا به لكبار العملاء. زيادة استثماراتها في المنطقة. علاوة على ذلك، أعربت مليكة عن اعتزاز الشركة بدعم طلبات ومجموعة اللولو لكتابة فصل جديد من النجاح والتميز. ومع اكتمال صفقات الاكتتاب العام لشركة طلبات القابضة ومجموعة اللولو للتجزئة، سيصل إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية التي أنجزتها المجموعة المالية هيرميس في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 صفقات في عام 2024، منها 3 اكتتابات عامة في سوق دبي المالي وصفقتين في أبو ظبي. سوق أبوظبي للأوراق المالية.
