إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار لشركة بداية للتمويل العقاري
وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة إصدارات الديون التي قدمت لها المجموعة المالية هيرميس خدمات استشارية في المنطقة. وقد انتهت الشركة مؤخرًا من الخدمات الاستشارية للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة سلندر. كما تمكنت الشركة من استكمال الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لشركة فاليو والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة بداية بقيمة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال خدماتها الاستشارية لسندات قصيرة الأجل. صفقة إصدار بقيمة 433 مليون جنيه بأجل استحقاق عام لصالح شركة إي أف جي للحلول المالية بالإضافة إلى استكمال الإصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه مصري لصالح هيرميس. وساطة الأوراق المالية مملوكة بالكامل لمجموعة إي إف جي القابضة.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد ومدير الإصدار والمنظم العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام البنك الأهلي المصري بدور الضامن والمتلقي للاكتتاب. ولعب بنك البركة دور الضامن، فيما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC Bank) والشركة العربية المصرفية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما لعب بنك أبو ظبي التجاري دور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مدققي الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
* تعتبر القيمة التقديرية (A) 178.05 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، نظرًا لتصنيفها تمويلي AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني المستثمرون (ميريس) * تعتبر القيمة الاعتبارية (B) 569.76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني المستثمرون (ميريس) * تعتبر القيمة الاعتبارية (C) 614.27 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا، وتقدر على تصنيف الائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني المستثمرون (ميريس) * تعتبر القيمة الاعتبارية (D) 418.42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، تصنيف الائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني المستثمرون (ميريس)
في هذا السياق، مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع عرض وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيريس، عن إعتمادها بدعم من شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع المعايير خطة جديدة للتمويل العقاري بهدف تطوير حلول الخدمات المواضيع العالمية ويلبي الأساسيات العملاء ونتيجة لذلك، نجح النموذج في تحقيق نتائج إيجابية في السوق وأكد القوي بالتأكيد على «البداية»، وفعالية فريق مدارس الدين في إي إي اف تشي هيرميس الذي بدأ في هيكلة الطفولة تلك الصفقة الواعدة. كما طال انتظاره فإن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ هذه الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «البداية» ومواصلة البديل البديل القادرة شركات تنمية أعمالهم وفعالية عملياتهم وبالتالي مقدمة في عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
ومن غير طارق أبو شخصية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «بداية» نسخة ديجيتال الهام الذي يسهم في مجال الرعاية الصحية مكانة الشركة الأسطوري في التمويل العقاري في مصر ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على المستقبل لتصبح ذات أهمية عظيمة وكل شيء كوفيد-19. بالإضافة إلى أبو سيدة أن تتعاون مع إي اف چي هيرميس وهذه المسافة أستثمر في تطوير الطاقة الإستراتيجية والتوسع في تمويل التمويل للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
لكي تتمكن من تنفيذ هذه الصفقة فهي شبكة انترنت ضمن سلسلة إصدارات الدين التي تقوم بها اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فلمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة التخفيف مبلغ 300 مليون جنيه مصري لكل رأس المال العامل «سيلندر». كما بدأت الشركة في تجاوز الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر 519.2 مليون جنيه مصري لسندات توريق «ڤاليو»، وتم إصدارها للمرة الأولى لسندات توريق لـ «البداية» 1.4 مليار جنيه، إلى الجانب الآخر خدماتها الاستشارية لإصدار صفقة قصيرة المدى تهدف إلى 433 مليون القانون مدتها العامة وشركة «إياف تشي للحلول المالية»، فضلًا عنها السعر 600 مليون جنيه شركة “هيرميس” للوساطة في أصول المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل ل إي اف شي القابضة.
ونظرًا إلى أنه لا يوجد أي اف چي هيرميس يقوم بدور المستشار الأوحد للمشروع والنسخة والمرتبة العام ومروج النسخة وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية وتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن للتغطية، حيث شارك في كل المؤسسة للاشتراك في (بنك ABC) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي بدور أمين تجاري الحفظ. وقام بوظيفة مكتب شريف منصور دبوس – راسل بيد فورد كمرشح للمرشحين، في بينما قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو رمزي الساقي للصفقة.
