البنك التجارى الدولي ينجح فى إتمام ثانى عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه
مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر CIB ــ البنك الرائد فى القطاع الخاص فى مصر ــ عن تجاوزه الفعال الإصدار الثانى لسندات توريق شركة وان فاينانس، شركة تمويل المستهلكى. وقد تم تقسيم النسخة إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الجانب أ، والشريحة ب، والشريحة ج.
هذا هو الإصدار P1/AA/A الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني المستثمرون (ميريس). ويأتى هذا الإصدار ضمن برنامج تجريبي احتياطى لمدة ثلاث سنوات فقط 3 جنيه مصرى، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.
ليعلقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة الجديدة لدينا لتقديم حلول مبتكرة مُخصصة لتناسب احتياجات المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يؤكد التزامنا بتقديمنا حلول لمساعدة الشراكات القوية ودفع عجلة النمو».
ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤوسز البنك الدولي تورونتو: «نحن سعداء بإتمام العملية الثانية وان فاينانس، وهو ما يُظهِر ولا ينقص بينه . ونؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين فى قطاع المستهلكين فى مصر، حيث يُنظر إليها على أنها فرصة واعدة للمستثمرين الاقتصاديين».
وصرحت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة القروض والقروض كلمات أخرى: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى في حين إقراض أكبر وأكثر تشوما. ويفخر البنك الذي تتعامل معه الدولى بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق فى عام 2023، والتي أعلنت ترحيبنا بدعمها من خلال الإصدار الثانى».
وقد لعب البنك التجاري دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب وتفاوض بشأن الصفقة، كما قام بدور الضامن ملصق للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management اي بي سي الاستثمارات (AAIM) فى هذا العرض.
كما عمل مكتب درينى وشركاه كمستشار قانونى للطرح، أثناء العمل (مكتب بيكر تلى ــ محمد هلال وعبد الغفار) بدور مراقب الحسابات الإصدار.