بقيمة 1.82 مليار جنيه.. بنك CIB ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح “جي بي للتأجير التمويل”
تمكن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) – أكبر بنك خاص في مصر – من إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي ليسينج” بقيمة إجمالية 1.82 مليار جنيه بنهاية عام 2024. برنامج إصدار سندات توريق بـ مدة استحقاقها 3 سنوات وقيمتها 15 مليار جنية.
وبحسب بيان البنك اليوم فقد لعب دور المستشار المالي والمدير والمنظم والمروج للإصدار بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال، كما لعب البنك التجاري الدولي دور الحافظ الأمين والمكتتب المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي. والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة.
كما شارك في العملية بنك نكست والبنك العقاري المصري العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات على قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور المشترك.
وتمت تغطية الصفقة بنسبة 1.3 مرة بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهراً للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د). – تصنيف A-/A/AA/AA+ للشرائح الأربع من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وعملت شركة Draini & Partners كمستشار قانوني للطرح، بينما قام Russell Bedford بدور مدقق الطرح.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن إتمام هذه العملية بنجاح يعكس الثقة في شركة جي بي للتأجير وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. كما أكد أن هذا النجاح يعكس كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفية.
وأوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دوراً حاسماً في هذه العملية، وأشادت بجهود كافة المؤسسات والبنوك المشاركة التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
من ناحية أخرى، أضاف جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق المال في البنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار 1.3 تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تحسين هذه العمليات، وهي نقطة مهمة في استمرار نجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.
