بقيمة 1.56 مليار جنيه.. البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة “بي تك”
تمكن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، رائد القطاع المصرفي الخاص، بصفته المستشار المالي والمنظم والمدير، من إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة “بي تك” بقيمة 1.5605 مليار جنيه ومروج هذه القضية.
وبحسب بيان البنك اليوم، فإن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه مصري. وتمت تغطية الصفقة 1.2 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين بفترات استحقاق 9 و12 شهراً، وحصلت السندات الصادرة على تصنيف ائتماني ممتاز P1 لكلا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشارين القانونيين في الصفقة، فيما قام راسل بيدفورد بدور مدقق حسابات الإصدار، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور نائب المدير ومروج الإصدار ومتعهد الاكتتاب وقد شارك في هذه العملية كل من صناديق الاستثمار التابعة لشركة CI Assets Management والشركة العربية الأفريقية الدولية (AAIM) وشركة NI Capital.
وصرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، أن نجاح هذه العملية يعكس قوة بي.تك ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر والذي يحظى بدعم كبير من البنوك المصرية.
وأضافت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات المالية والشركات الرائدة في القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد مؤخراً تطوراً كبيراً ومن ثم تطوراً هائلاً. في عدد البنوك التي تتعامل مع هذه الصناعة الواعدة.
وقال جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق المال بالبنك، إن إصدارات التوريق التي يقودها البنك التجاري الدولي تحقق دائماً نجاحاً كبيراً بفضل الضمانات القوية والترويج الفعال والثقة الكبيرة التي تضعها جميع أطراف السوق في البنك.
