البنك التجاري الدولي ينجح فى إتمام عملية توريق لصالح جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 1٫82 مليار جنيه

تمكن البنك التجاري الدولي المصري من إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لأجل ثلاث سنوات بقيمة 15 مليار جنيه.

وقام البنك بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمدير والمنظم والمروج للإصدار، كما تولى دور الحافظ الأمين والمكتتب المشارك في الاكتتاب لدى البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار المصري. كما يشارك بنك القاهرة في قائمة المشتركين. ولعبت الشركة العقارية المصرية العربية والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك القاهرة دور الضامن.

تمت تغطية العملية بنسبة 1.3 وتم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح على التوالي، وحصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربع لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.

وعملت شركة Draini & Partners كمستشار قانوني للطرح، بينما قام Russell Bedford بدور مدقق الطرح.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة جي بي للتأجير التمويلي وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس كفاءة القطاع المصرفي. ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفية.

وأوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس دائرة المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك لعب دوراً حاسماً في هذه العملية، وأشادت بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير.

وأضاف جيلان السجيني رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك أن تغطية الإصدار البالغة 1.3 تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك على تحسين هذه العمليات وهو امتداد لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق. .