البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة بي تك بقيمة 1.56 مليار جنيه
تمكن البنك التجاري الدولي المصري (CIB) – أكبر بنك خاص في البلاد – من إتمام عملية التوريق الرابعة لـ “B.Tech” بقيمة 1.5605 مليار جنيه مصري بصفته المستشار المالي والمنظم والمدير والمروج للإصدار .
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه مصري. وتمت تغطية الصفقة 1.2 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجال استحقاق 9 و12 شهرًا للشريحتين (أ) و(ب). حصلت السندات الصادرة على تصنيف ائتماني مميز قدره P1 لكلا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشارين القانونيين للعملية، في حين قام راسل بيدفورد بدور مدقق الإصدار، وشارك البنك العربي الأفريقي الدولي كنائب مدير ومروج الإصدار وضامن الاكتتاب. ونحن نقدر مشاركة كل من صندوقي الاستثمار الخاص CI Assets Management وشركة العربي في هذه العملية.
وفي هذا الصدد، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، أن نجاح هذه العملية يعكس قوة بتك ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، والذي يحظى بدعم كبير من المصريين. البنوك.
وأضافت هبة عبد اللطيف رئيس دائرة المؤسسات المالية بالبنك أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات المالية والشركات الرائدة في القطاع المالي غير المصرفي والذي شهد مؤخراً تطوراً ملحوظاً وبالتالي زيادة كبيرة في عدد البنوك. لقد جذبت “المشاركة في هذه الصناعة الواعدة”.
وأشار جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق المال بالبنك، إلى أن إصدارات التوريق التي يقودها البنك التجاري الدولي تحقق دائماً نجاحاً كبيراً بفضل الضمانات القوية والترويج الفعال والثقة الكبيرة من كافة أطراف السوق بالبنك.
