التجاري الدولي ينجز أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح تساهيل للتمويل

أعلن البنك التجاري الدولي، المؤسسة المصرفية الخاصة الرائدة في مصر، عن إتمام أول إصدار لصكوك مضاربة غير سيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل من خلال شركة الكان للتوريق.

وهذا هو العدد الأكبر من نوعه في أفريقيا والأول في السوق المصرية. وتعد هذه الصكوك أيضًا أول صكوك غير سيادية في مصر تتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI)، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولعب البنك التجاري الدولي دوراً رئيسياً في هذه الصفقة الاستثنائية، حيث عمل كمستشار مالي ومدير رئيسي ومدير إصدار ومروج ووكيل دفع وضامن للتغطية، مما عزز مكانة الشركة الرائدة في السوق المالية المصرية.

حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وتصنيف استدامة “ممتاز” (SQS1) من وكالة موديز، ما يعكس التزام تسهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية التي وضعتها جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA). وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث وصل معدل تغطية الاكتتاب إلى 1.2 مرة، ما يؤكد جاذبيته وأهميته في السوق المالية.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: “يمثل هذا الإصدار علامة فارقة على طريق التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتحسين الشمول المالي. ومن خلال هذه الشراكة مع “تساهيل”، نعمل على إعادة تشكيل خصائص التمويل الإسلامي والبنيوي وتوفير الحلول المالية التي تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية”.

وعلقت هبة عبد اللطيف، رئيس المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: “إن نجاح هذا الإصدار يعكس مستوى الثقة العالية التي يتمتع بها البنك التجاري الدولي في السوق ويؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر وتساهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي”.

ومن جانبها، قالت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق المال بالبنك التجاري الدولي: “إن تعاوننا مع شركة تساهيل يعكس التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصرية. ومنذ بداية علاقتنا مع الشركة في عام 2021، عملنا على توفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق، بدءاً من إتمام أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023 وانتهاءً بهذا الإصدار التاريخي الذي يرفع معايير النمو والتعاون في السوق المالية.

• إصدار ضمانات التغطية

وقد اكتتب في الإصدار عدد من البنوك الرائدة، بما في ذلك البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، بالإضافة إلى بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

• المشتركين

وشارك في الإصدار عدد من البنوك، من بينها بنك أبوظبي الأول مصر، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

• اللجنة التي تشرف على الموضوع

وتكونت اللجنة من الدكتور عباس شومان، د. محمد البلتاجي و د. عبد السلام لاشين والتحقق والموافقة على مطابقة الأدوات للمعايير الشرعية.

الجهات الاستشارية والدعم للصفقة: • شركة سي آي كابيتال: المستشار والمنظم المشارك. • البنك العربي الأفريقي الدولي: المستشار والمنظم المساعد. • الصكوك الألكانية والشركات المالية: الجهة المصدرة. • مكتب معتق بسيوني وهناوي: مستشار قانوني. • KPMG حازم حسن: محاسب قانوني معتمد. • شركة الخدمات المالية المتميزة: مستشار مستقل. • الشركة العربية الأفريقية لإدارة الاستثمار: مدير الاستثمار.

ومن خلال هذا الإصدار، يعزز البنك التجاري الدولي مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام ويمهد الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تساهم في تحسين الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.